Arbeitsweise
Mein Geschäft ist so kalkuliert, dass ich nicht auf Abschlüsse angewiesen bin.
Einzelne Produktvermittlungen stellen eine Ausnahme dar, da ich mit meinen Mandanten ganzheitlich und umfassend zusammen arbeite.
Das Erstgespräch dient dem gegenseitigen Kennenlernen. Ziel dieses Gespräches ist es, zu prüfen, ob eine vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich ist und beidseitig gewünscht wird.
Wir klären bei positiver Entscheidung anschließend Eure Fragen und Wünsche.
Bitte haltet zu dem Termin unbedingt alle relevanten Unterlagen zur Einsicht parat (Versicherungen, Investmentdepots, Bausparverträge etc.).
Vergütung
Im Zusammenhang mit der Anlageberatung oder -vermittlung kann die Vergütung hierfür durch den Anleger oder durch Dritte (Produktgeber) in Kombination erfolgen.
Dies ist abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen des Anleger und den Finanzprodukten, welche eventuell vermittelt werden.
Die Kosten für die Beratung, Vermittlung und laufende Überwachung der Versicherungsverträge werden im Regelfall nach internationalem Gewohnheitsrecht durch Courtagezahlungen der Versicherungsgesellschaften abgegolten.
Beim Gewerbegeschäft besteht hinsichtlich der Vergütung Gestaltungsfreiheit.